為家電產業添彩 粉末涂料實現爆發式增長還要多久?

來源:慧正資訊 2021-06-03 18:06

慧正資訊:由于不含任何有機溶劑、無污染、利用率高、能耗低、工藝簡單,目前粉末涂料已成為大家認可的高效、節能、環保、經濟涂料。在國內環保生產大背景下,粉末涂料成為市場的新寵。

我國粉末涂料產業主要集中在長三角地區,市場較為分散,以國內廠商為主導。粉末涂料下游應用領域廣泛,在建材領域應用規模占比達到30%左右。

產量攀升,行業規模不斷擴大

2013年-2019年,我國粉末涂料產量呈不斷增長態勢。根據中國化工學會涂料涂裝專業委員會發布報告的數據,2019年熱固性粉末涂料產量為192萬噸,比2018年增長9%以上,粉末涂料總產量為210萬噸,同比增長19.32%。2020年我國粉末涂料產量大約為231萬噸左右。

2010-2019年,國內粉末涂料行業市場規模逐漸走高,整體處于持續增長區間,但近年增速波動趨勢比較明顯。2019年,國內粉末涂料行業市場規模達到371億元,較上年增長3.2%。2020年我國粉末涂料市場規模在404億元左右。

2020年一場突如其來的疫情打亂了所有企業的計劃,很多企業2020年第一季度都處在抗疫一線,并沒有進行正常生產,直到四、五月份才陸續復工復產。但是即便是在這種情況下,整個粉末涂料行業的發展仍是井然有序。

2020年我國代表性企業的粉末涂料用聚酯樹脂銷量同比增長12.3%,銷售收入同比降低6.3%,聚酯樹脂平均價格同比降低1871元/噸左右。

2020年我國代表性企業的粉末涂料用環氧樹脂銷量同比增長6.6%,銷售收入同比增長3%,環氧樹脂平均價格同比下降505元/噸左右。

2020年我國代表性企業的粉末涂料用TGIC固化劑銷量同比增長11.8%,銷售收入增長22.4%,TGIC固化劑平均價格同比增長3533元/噸左右。

2020年我國代表性企業的粉末涂料用HAA固化劑銷量同比增長30.7%,銷售收入同比增長27.4%,HAA固化劑平均價格同比下降493元/噸左右。

2020年我國代表性企業的粉末涂料用助劑銷量增長9.2%,銷售收入增長4.3%,均價下降1332元/噸左右。

2020年我國代表性企業的粉末涂料銷量同比增長8.3%,銷售收入同比增長6.2%,粉末涂料平均價格同比下降231元/噸左右。

根據聚酯樹脂、環氧樹脂、助劑、固化劑、NPG等銷量情況及下游行業發展情況綜合分析,2020年我國熱固性粉末涂料銷量212萬噸左右,比上年度增長10.4%。

同比增長最高達54.6%,下游家電產業2021年產量實現爆發式增長

粉末涂料因具有不含有機溶劑、生產施工安全、過噴粉末可回收再利用、涂裝易實現自動化及涂膜性能優異等優點,而廣泛應用于建材、家用電器、家具、3C及汽車等多個領域。

慧正資訊記者注意到,2021年3月,全國家用電冰箱產量946.6萬臺,同比增長28.9%;房間空氣調節器產量2591.6萬臺,同比增長32.0%;家用洗衣機產量831.2萬臺,同比增長29.4%。2021年1-3月,全國家用電冰箱產量2157.8萬臺,同比增長54.6%;房間空氣調節器產量5595.3萬臺,同比增長49.8%;家用洗衣機產量2144.7萬臺,同比增長50.7%。1-3月,全國家用電器行業營業收入3789.4億元,同比增長51.9%;利潤總額201.2億元,同比增長76.5%。上游家電產業的產量增長,使得粉末涂料有穩定持續的市場需求。

家電用粉末涂料難以擺脫低端標簽

雖然粉末涂料已經在家電制造領域得到廣泛應用,但是家電行業對于粉末涂料的了解并不算全面。

空調、洗衣機、冰箱三大白色家電,以微波爐為代表的生活電器,以彩電為代表的消費電子,都是粉末涂料這些年攻城略地得來的產品應用領域,可以說粉末涂料的身影已經遍布各類家電產品。然而,雖然應用范圍廣泛,應用量也非??捎^,但是家電用粉末涂料市場的產品多年來一直以中低端為主。

粉末涂料在防護性和裝飾性兩方面的潛力,被家電企業看到的部分極其有限。以家電企業應用較多的基礎粉為例,這類粉末涂料主要是為家電產品的金屬部件提供基礎防護功能,多為單調的白色,對于粉末涂料裝飾功能的體現幾乎為零。長期以來,這讓家電用粉末涂料一直難以擺脫“低端”的標簽。

“微波爐、洗衣機、冰箱、空調,是家電領域用量最大的幾類產品,合計用量占整體市場的75%~80%?!比A江粉末家電業務負責人劉強此前在接受采訪時曾表示:“從規模上看,家電行業的粉末涂料用量非常大,但顏色相對比較單一,以白色、黑色、灰色等基礎顏色為主,供貨價格也一直處于低位,利潤并不高?!?/p>

據了解,銀色、香檳色、星空黑等其他顏色,在消費電子行業已經廣泛流行,而用粉末涂料實現這些顏色的難度較大,穩定的施工及品質是目前粉末涂料廠家面臨的最大難題。所以,目前這類產品的市場售價相對較高,市場用量也比黑白兩色的產品要小。

事實上,由于家電行業對粉末涂料的需求長期集中在中低端粉上,內資粉末涂料廠是目前市場的絕對主力,一些粉末涂料國際巨頭企業甚至在前些年就已經“選擇性退出”家電領域,轉攻其他利潤更高、對高端粉末涂料需求更旺盛的行業,如汽車、建材等。

近幾年家電行業正朝著高端化、個性化的方向發展,家電企業的需求正在發生變化,這有可能會改變行業對家電用粉末涂料的一些認知?!按蠹译娭饕€是在走常規路線,小家電已經開始向時尚、個性化、定制化發展。雖然目前家電客戶的需求仍主要集中在普通粉上,但是已經開始有客戶定制特殊顏色的粉末產品,如紅色、藍色等?!眲娊榻B說,金屬粉、抗沾污粉、高耐候木紋粉、高耐磨粉等具有更強性能的粉末涂料產品,都將得到更多應用。

金屬粉,未來可期

慧正資訊記者了解到,帶有金屬光澤的金色或銀色洗衣機,是近年來家電市場的寵兒。相比普通白色洗衣機,這類產品不僅售價更高,而且外觀更具科技感和時尚感,收獲了眾多消費者的青睞。

金屬粉是目前家電用粉末涂料市場上的高端代表,被廣泛地應用在洗衣機、冰箱、電熱水器、吸油煙機等品類的高端產品上。老虎新材料是金屬粉領域的領先企業,獨特的邦定工藝,可以讓金屬顏料與底材緊密結合在一起,帶來更好的品質。

老虎新材料家電行業負責人表示,如今粉末涂料的定位已經不再僅局限于對產品表面的保護上,更多的是幫助產品提升價值。通過多年的研發,老虎新材料已將邦定金屬粉升級至第二代產品,讓客戶擁有更為多彩的選擇,賦予產品多變的性格,大幅提升產品的檔次。此外,老虎新材料還開發出具有更炫目閃爍效果的3D金屬粉,實現了超越普通金屬粉的特殊效果。

幻彩金屬粉是華江粉末的明星產品之一,采用綁定工藝和特殊銀粉實現“粉代漆”,可以達到油漆的金屬感。

伴隨下游家電領域需求的不斷增長,越來越多的粉末涂料企業開始參與金屬粉的市場競爭。對此,老虎新材料負責人認為,更多的企業加入進來會讓金屬粉被更多的家電企業了解,有利于產品的推廣,老虎新材料表示歡迎更多的企業進入這個領域,共同做大金屬粉的市場?,F階段,競爭的重點不是粉末涂料企業之間的競爭,而是粉末涂料與油漆、電鍍等不環保產品之間的競爭。

涂料巨頭PPG加碼粉末涂料市場布局

粉末涂料在眾多行業中得到越來越廣泛的應用,這也促使PPG在中國投資并擴大粉末涂料的產能。

近日,PPG亞太區總裁Vincent Robin在嘉定工廠新粉末涂料生產線投產暨PPG中國粉末涂料技術中心開業儀式上致辭表示:“這是PPG在中國業務發展的重要里程碑。我們新粉末涂料生產線的啟動表明,PPG繼續致力于滿足粉末涂料市場不斷增長的需求。并且,隨著我們中國粉末涂料技術中心的開幕,將進一步增強PPG未來的研發和創新能力?!?/p>

PPG嘉定工廠是PPG在中國的重要粉末涂料生產基地,成立于2004年,此前的年產能為3000多噸,此次新增的八條粉末涂料生產線投產之后,年產能增加8000噸,同時升級成為PPG自動化程度非常高的一家粉末涂料工廠,從備料到罐裝完成基本實現自動化。

目前,中國粉末涂料市場規模約為50億美元,并且每年保持在10%左右的增長率。而PPG在中國雖然不是粉末涂料最大的供應商,但其實在很多的細分市場處于領先地位,比如汽車零部件市場以及新能源汽車市場等。

發展趨勢:政策引導涂料粉末化、環?;?/strong>

2018年7月,國務院發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,從2018年1月1日起對、甲苯等VOCs征收環保稅,因此繼續使用溶劑型涂料的外部成本將大幅提升。2020年12月,《鼓勵外商投資產業目錄(2020年版)》對外發布,與2019年版相比,2020年版的總條目增加了127條,進一步擴大了鼓勵外商投資的范圍,其中“無溶劑涂料及配套樹脂”赫然在列。100%純固體的粉末涂料是一種典型的、最具有代表性的無溶劑涂料。

從以上政策引導方向來看,水性涂料、高固體分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料是工業涂料行業未來的主要技術研發方向。整體來看,涂料產品將朝著水性化、粉末化、高固體分化發展,水性材料、活性炭墻材等環保涂料是必然趨勢。

而粉末涂料具有環保、節能、高性能等特征,用途廣泛,市場空間較大。預計到2026年,國內粉末涂料行業市場規模將達到677億元左右。

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